Vehículos de inversión que destacan en el 2023. Conócelos

Autor: FlexFunds
  • Este artículo brinda un repaso por los cinco tipos de activos financieros que pueden ayudar a los inversores a armar su cartera de inversión de cara a este 2023.
  • Es ideal para los participantes del mercado que gestionen portafolios de inversión, tanto para ellos mismos como para terceros.
  • FlexFunds permite desarrollar uno de los vehículos de inversión que destacan.

Este año es posible invertir en diferentes clases de activos de forma exitosa

Desde el máximo histórico de enero de 2022, hasta el mínimo relativo de octubre del mismo año, el S&P 500, índice que refleja el comportamiento general del mercado accionario, y de la economía en sí, colapsó un 28%.

Entre los motivos, se destacaron la inestabilidad geopolítica por la guerra entre Rusia y Ucrania, la elevada inflación que llegó a niveles no vistos en más de cuatro décadas y la consecuente subida de tasas de interés por parte de los bancos centrales.

Caída del S&P 500. Fuente: TradingView.

No obstante, desde el décimo mes del año, la situación poco a poco comenzó a cambiar, ya que los inversores empezaron a descontar un futuro más alentador, en el cual algunos vehículos de inversión podrían volver a triunfar.

Muestra de ello fue la evolución del ya mencionado S&P 500, que desde el mínimo de octubre se recuperó alrededor de un 19% hasta rondar los 4.150 puntos.

¿Qué vehículos de inversión podemos encontrar en este 2023?

1. Productos negociables en bolsa (ETPs)

Los productos negociables en bolsa o ETPs son instrumentos de inversión que replican el movimiento de activos financieros como un conjunto de acciones, índices, divisas o materias primas. También, engloban a los fondos de inversión cotizados o ETFs.

Si bien el patrimonio mundial en productos ETF y ETP bajó de los 10,26 billones de dólares de 2021 a los 9,23 billones de dólares de 2022, sigue siendo una de las industrias más importantes del mundo, según cifras de ETFGI (firma de consultoría e investigación independiente).

Dentro de los ETPs, encontramos a los ETFs que han aumentado su abanico de oferta y son cada vez más accesibles. En la siguiente gráfica se visualiza el número de ETFs y ETPs negociados en todo el mundo hasta marzo de 2023, donde se observa su tendencia creciente desde el 2006.

Fuente: ETFGI.

Entre los ETFs más novedosos para invertir, se destacan los relacionados con el metaverso y el blockchain, donde el catálogo cada vez empieza a ser más amplio. Como ejemplos resaltan Roundhill Ball Metaverse ETF (metaverso) o Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc (blockchain).

2. Inversión en REIT

Dentro del mundo de las inversiones alternativas, que se definen como aquellas inversiones que están en cierto modo descorrelacionadas de los mercados tradicionales, contamos con los REIT (Real Estate Investment Trust).

Los REIT son sociedades de inversión inmobiliarias, que invierten en diferentes activos de este sector y posteriormente arriendan. En este caso los flujos de dinero generados por estas sociedades provienen de los bienes inmuebles arrendados.

Lo bueno de este tipo de empresas es que permiten acceder al mercado inmobiliario sin necesidad de arriesgar un gran capital y, por norma general, generan liquidez inmediata en el caso de necesitarla.

Existen diferentes tipos de REIT y cada uno de ellos se especializa en un determinado segmento dentro del sector inmobiliario. Por ejemplo, hay SOCIMI (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria) que están especializas solo en alquiler de oficinas o en el alquiler de plazas de garajes.

Es posible acceder a este tipo de inversión a través de empresas cotizadas o mediante fondos de inversión que invierten en este tipo de empresas.

Se trata de un tipo inversión alternativa en la que los inversores adquieren una participación en un fondo y confían sus recursos a una sociedad administradora que gestiona los mismos profesionalmente.

3. Bonos verdes

Las iniciativas gubernamentales y privadas, por impulsar los proyectos medioambientales, han dado pie a los bonos verdes. Estos son instrumentos para financiar planes relacionados con las energías limpias, la adaptación al cambio climático, la conservación de los recursos hídricos o una movilidad más sostenible.

A nivel mundial, los emisores vendieron bonos verdes por valor de 443.720 millones de dólares en 2022, y se espera que la tendencia alcista se potencie en 2023, según datos de Climate Bonds Initiative.

De acuerdo con cifras divulgadas por Statista, el principal país emisor de este tipo de bonos en el mundo es Estados Unidos, seguido por Alemania y Francia. Las mayores asignaciones de capital del dinero captado por estos fueron destinadas, principalmente, a energía limpias y proyectos de construcciones sostenibles

Para poder acceder a estas emisiones de bonos de manera más diversificada se deberá hacer a través de vehículos de inversión como los fondos o los ETFs.

4. Mercado de acciones

Durante el 2022, la renta variable perdió gran parte de su valor, y muy pocas empresas lograron proteger al inversor. De cara a este 2023, los especialistas del mercado confían en las acciones pertenecientes a compañías de alta calidad y gran capitalización.

“En respuesta a la evolución de las perspectivas económicas y del mercado, el posicionamiento de nuestra cartera de renta variable global ha cambiado a una postura más defensiva que el consenso del mercado”, destacaron desde BlackRock.

De acuerdo a la gestora de fondos más grande del mundo, en cuanto a la selección concreta de valores, hay que observar los factores específicos de las empresas teniendo en cuenta el enfoque de los inversores sobre la inflación y la política de crecimiento.

Una estrategia basada en acciones es frecuentemente securitizable a través de las soluciones de FlexFunds. Para conocer cómo, contáctese con nosotros.

5. Criptoactivos

Cada vez más adoptadas en el mundo, las criptomonedas vivieron en 2021 uno de sus mejores años, no solo en su revalorización sino también en el gran impacto mediático que han tenido a nivel mundial. Si bien la situación se revirtió en 2022, en 2023 estos activos parecen estar cobrando protagonismo nuevamente.

De hecho, los criptoactivos pasaron a ser parte del portafolio de muchos inversores globales que optan, cada vez más, por segmentos que mueven millones de dólares, como el de los tokens no fungibles (NTF), que se ganaron un espacio en la industria de la música y del arte.

Existen muchas interrogantes todavía en torno a las monedas digitales, sobre todo las relacionadas con la legislación. Además, se debe tener en cuenta que, aunque las criptomonedas estén abaladas por grandes proyectos, no dejan de estar en un mercado especulativo.

Fuentes:

  • https://etfgi.com/news/press-releases/2023/04/etfgi-reports-global-etfs-industry-gathered-net-inflows-us6516-billion
  • https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-headlines/global-green-bond-issuance-poised-for-rebound-in-2023-amid-policy-push-73931433
  • https://www.blackrock.com/us/individual/insights/systematic-equity-market-outlook

Temas relacionados

Talk to an expert

Contacte a un experto

Detalles FlexDual Portfolio

Custodia Dual: Tituliza un portafolio de activos listados dentro de una cuenta de Interactive Brokers y de Bank of New York Mellon

Aplicaciones

  • Bankability: Distribución global de inversiones
  • Administración centralizada
  • Alternativa para la creación de fondos
  • Custodia de bonos cotizados localmente
  • Diseñar estrategia de inversión mixta incluyendo renta fija, acciones y derivados

Ventajas

  • Plataforma de custodia y trading
  • Permite el apalancamiento
  • Suscripción eficiente a través de Euroclear
  • Permite la administración de estrategias activas
  • Costo eficiente
  • No hay límite en la cantidad de inversores
  • Flexibilidad en la selección de la casa de bolsa para la ejecución de las operaciones subyacentes

Detalles FlexRegulated Portfolio

Tituliza un portafolio de activos listados dentro de una cuenta de Interactive Brokers dirigido a inversores institucionales y minoristas.

Aplicaciones

  • Distribución global de estrategias de inversión
  • Administración centralizada
  • Alternativa para la creación de fondos

Ventajas

  • Plataforma de custodia y trading, permite apalancamiento
  • Conforme con UCITs Europeos
  • Dirigido a invesores institucionales y minoristas
  • Administrado activamente por un Portfolio Manager
  • Creador de mercado como parte de la solución
  • Tickets bajos
  • Costo-eficiente

Detalles FlexOpen Portfolio

Tituliza un portafolio de activos listados en una cuenta custodio de su preferencia

Aplicaciones

  • Distribución global de estrategias de inversión
  • Administración centralizada
  • Alternativa para la creación de fondos

Ventajas

  • Gestión de cartera desde cualquier cuenta de custodio de su preferencia
  • Permite al “Introducing Broker” maximizar sus ingresos por trading
  • Los activos gestionados permanecen bajo control del “Introducing Broker”
  • Suscripción eficiente a través de Euroclear
  • Permite la administración de estrategias activas
  • No hay límite en la cantidad de inversores
  • Costo eficiente

Detalles FlexPortfolio

Tituliza una estrategia con activos listados en una cuenta de custodia del Bank of New York Mellon o Interactive Brokers.

Aplicaciones

  • Distribución global de estrategias de inversión
  • Administración centralizada
  • Alternativa para la creación de fondos
  • Custodia de bonos cotizados localmente

Ventajas

  • Suscripción eficiente a través de Euroclear
  • Permite la administración de estrategias activas
  • Sin límite en la cantidad de inversores
  • Costo-eficiente
  • Flexibilidad en la selección de la casa de bolsa para la ejecución de las operaciones subyacentes
Logo All RGB FF Logo FF Pos H

Bienvenido a FlexFunds
Ofrecemos nuestros servicios bajo Programas de Notas Globales a través de varias entidades que llevan a cabo diferentes actividades, entre las cuales se encuentran FlexFunds ETP LLC que actúa como Agente de Cálculo, y FlexFunds Ltd que actúa como Coordinador del programa. Antes de tomar la decisión de invertir en los Programas de Notas Globales, se deberá tener en cuenta lo siguiente:

1. Entidades independientes. FlexFunds ETP y FlexFunds Ltd no son los administradores de los vehículos de propósito especial (SPVs) ni responsables de la emisión de títulos bajo los Programas de Notas Globales.

2. Actividades coordinadas. FlexFunds ETP y FlexFunds Ltd actúan como coordinadores de las diferentes entidades que participan en los Programas de Notas Globales. Sin embargo, cada una de las entidades es responsable de sus obligaciones y actividades a lo largo del proceso.

3.- No somos una Casa de Bolsa o Agente de Bolsa, ni Asesores de Inversiones. Ni FlexFunds ETP ni FlexFunds Ltd. son agentes de bolsa registrados en los Estados Unidos ni asesores de inversión registrados ante la US Securities and Exchange Commission. Nuestras entidades no recaudan fondos para los clientes ni los Emisores. No solicitamos productos específicos, ni ofrecemos asesoramiento de inversión ni efectuamos recomendaciones de inversión, como tampoco brindamos asesoramiento impositivo, legal, financiero ni de otro tipo.

FlexFunds ETP puede recopilar datos sobre su computadora o dispositivo, incluyendo entre otros, su dirección IP, sistema operativo y tipo de navegador, para la administración del sistema y otros propósitos similares.